Praxisnahe SuiteCRM Schulung für Anwender, Admins und Entwickler

Vor dem Termin sprechen wir mit Ihnen über Vorkenntnisse, Gruppengröße und die Themen, die im Alltag drücken. Daraus stellen wir die Agenda zusammen.

Geschult wird an einer Kopie Ihres eigenen Systems. Die Teilnehmenden sehen ihre Felder, ihre Begriffe und ihre Daten — und können frei ausprobieren, weil die Übungsumgebung vom Produktivsystem getrennt läuft.

Wir halten Gruppen bei bis zu acht Personen, damit jede Frage Platz hat und alle mitkommen. Ein Schulungstag umfasst etwa sechs Stunden reine Lernzeit, aufgeteilt in Blöcke von rund 90 Minuten.

Im Anschluss erhalten Sie eine Unterlage, die auf Ihre Konfiguration zugeschnitten ist, sowie die Übungsdateien. Für die Wochen danach steht eine Ansprechperson für Rückfragen bereit, denn die meisten Fragen entstehen erfahrungsgemäß beim ersten eigenständigen Arbeiten.

Auf Wunsch schließen wir mit einer kurzen Lernstandserhebung ab und stellen Teilnahmebescheinigungen aus — hilfreich überall dort, wo Weiterbildung dokumentiert wird. Terminlich richten wir uns nach Ihrem Betrieb: Schulungen lassen sich auf halbe Tage aufteilen oder in Randzeiten legen, damit das Tagesgeschäft weiterläuft.

Alle Bereiche, die in der Schulung vorkommen, beschreibt unsere Seite zu den Modulen von SuiteCRM.

Schulungen für jede Rolle

Anwenderschulung: sicher im Tagesgeschäft

Die Anwenderschulung richtet sich an alle, die täglich mit SuiteCRM arbeiten — Vertrieb, Innendienst, Service.

Nach einem Tag bewegen sich Ihre Teilnehmenden sicher in der Oberfläche: Sie legen Kontakte, Firmen und Verkaufschancen an, pflegen sie sauber und finden Datensätze über Filter und gespeicherte Suchen wieder. Sie führen eine Verkaufschance durch die Phasen, hängen Aufgaben und Termine an den richtigen Datensatz und behalten ihre Wiedervorlagen im Blick.

Zum Abschluss geht es um Auswertungen: eigene Listen zusammenstellen, nach Excel exportieren, die Standardberichte lesen und einordnen.

Den größten Teil des Tages verbringen die Teilnehmenden am System. Wir arbeiten dabei mit Ihren echten Prozessen und Ihren Begriffen, sodass das Gelernte am nächsten Morgen unmittelbar anwendbar ist. Steht die Einführung noch bevor, verbinden wir die Schulung mit einer CRM-Einführung mit Change-Management.

Arbeitet Ihr Team bereits mit KI-Agenten im CRM, üben wir zusätzlich den Umgang mit Freigabepunkten: Vorschläge des Agenten prüfen, freigeben oder zurückweisen.

Administratorenschulung: das System im Griff

Die Administratorenschulung befähigt die Personen, die SuiteCRM intern betreuen.

Im Mittelpunkt stehen Benutzerverwaltung und Rechte: Rollen anlegen, Sichtbarkeiten festlegen, Teams strukturieren. Dazu kommt der Studio-Bereich, in dem sich Felder, Masken und Beziehungen anpassen lassen — die Grundlage dafür, dass Ihr Team Änderungswünsche selbst umsetzen kann.

Ein eigener Block gilt der Workflow-Engine: Wann greift eine Automatisierung, wie prüft man sie, wie erkennt man im Nachhinein, was sie ausgelöst hat. Zum Abschluss behandeln wir E-Mail-Anbindung, Import und Dublettenpflege sowie den Blick in die Systemprotokolle.

Danach ist Ihr Haus in der Lage, den laufenden Betrieb eigenständig zu führen.

Entwicklerschulung: eigene Erweiterungen bauen

Die Entwicklerschulung wendet sich an Teams, die SuiteCRM selbst erweitern möchten.

Wir führen durch den Aufbau der Anwendung, die Erweiterungsstruktur und den Weg, auf dem Anpassungen ein Update überstehen. Die Teilnehmenden schreiben im Kurs ein eigenes Modul, hängen Logik über Hooks ein und arbeiten mit der REST-API. Grundlage sind dieselben Standards wie in unserer update-sicheren SuiteCRM-Entwicklung.

Dazu kommt das Handwerkszeug für den Alltag: lokale Entwicklungsumgebung, Arbeit mit Git, Deployment über getrennte Stufen. Wer diesen Kurs abschließt, kann Anpassungen eigenständig entwickeln und ausrollen.

Manche Häuser buchen einen Schulungstag, andere begleiten ihr Team über Monate. Für den zweiten Weg bieten wir CRM-Training in kurzen Einheiten an: regelmäßige Sitzungen von 60 bis 90 Minuten, in denen jeweils ein Thema vertieft wird.

Das eignet sich besonders, wenn SuiteCRM schrittweise eingeführt wird, wenn neue Kolleginnen und Kollegen dazukommen oder wenn nach einigen Monaten Praxiserfahrung die fortgeschrittenen Funktionen an der Reihe sind — Berichte, Automatisierung, Kampagnen.

Die Einheiten finden online statt und werden auf Wunsch aufgezeichnet, sodass sie Ihrem Team später als Nachschlagewerk zur Verfügung stehen.